الأرض المقدسة ماريجوا - داخل قصر بانغيا, يبدأ الفصل بمشهد قتال بين سابو و الحراس و من ثم تظهر بوني.
بوني: أنت سابو صحيح؟
سابو: هاه؟ جيويرلي بوني؟
بوني: بإختصار, أعتقد أن لدينا نفس الهدف
الحراس يصرخون بوجود دخيل في غرفة الحراس و أن مفتاح أصفاد العبيد قد سُرق.
بوني و سابو يجريان جنبا إلى جنب و يخبرها أنه سمع أن كوما لديه إبنة. تجيبه بوني بأنها دائما تتابع أخبار الجيش الثوري لهذا فهي تثق بهم, و تخبره أنها ستترك والدها في عُهدتهم.
يظهر كاراسو بهيأة الغراب, يعطيه سابو المفاتيح و يُخبره: سلم هذه المفاتيح و رجاء أخبر مورلي و البقية بأن يغادروا المكان و يعودوا إلى المقر مباشرة بعد فتح أصفاد كوما, و بهذا يمكن إعتبار أن مهمتنا قد نجحت.
كاراسو: ماذا عنك سابو؟
سابو: بعد أن أنهي عملي هنا سألحق بكم.
كاراسو: حسنا, إنتبه...
سابو: إذا ماهي خطوتك التالي, بوني؟
بوني: سأتوجه إلى إيغهيد و أسأل فيغابانك عن طريقة لإعادة إرادة و وعي والدي!!و إن كان لا يستطيع فعل ذلك, يحنها سـ..
الحراس: هاهم!
سابو يحمل بوني بين ذراعيه و يختفي فوق السطح.
الحراس: هذا غريب...متأكد أني رأيت أحدهم هنا.
الحراس: لهاث...عدد الحراس قد إنخفض في هذا المبنى بالرغم من أنه مكان واسع جدا!
بوني: ش- شكرا
الحراس: ما هذا, أنت لا تعلم ذلك؟ من المُمكن أنه بسبب "ذلك"..
حارس: "ذاك"؟
حارس: لقد رأيته مرة...
حارس: ماذا رأيت؟
حارس: غرفة الأشباح/ الغرفة الوهمية.
حارس: غبي, لا تقل هذا الكلام حتى و إن كانت مزحة!
بوني: شكرا لك..
سابو: جزيرة الإيغهيد في العالم الجديد. وجهتنا في الإتجاه المعاكس. حظا سعيدا لك...
بوني: لدي مشاعر مختلطة بخصوص هذا الأمر, الجيش الثوري يعاملني بلطف...
سابو: لأننا نريد مساعدة نفس الشخص.
بوني: صحيح. أأتمن والدي لديكم.
ينتقل المشهد إلى غرفة العرش الفارغ و يدخل الملك كوبرا و الغوروساي.
الغوروساي: ماذا أردت أن تسأل؟
الغوروساي: ملك مملكة أراباستا, كوبرا؟
كوبرا: نعم, من أين يجب أن أبدء؟ أولا... المنظمة المسماة "حكومة العالم" تم إنشاؤها من قبل 20 حاكما, قبل 800 سنة. أصبحوا يُعرفون بإسم "صانعي" هذا العالم...عائلاتهم إنتقلوا إلى هنا في الماريجوا و في النهاية أصبحوا يُسمون التناين السماوية الذين حكموا هذا العالم لـ 800 سنة. لأجل ذلك, الحكام العشرون أصبح لديهم مكانة متساوية من أجل قمع فكرة صناعة دكتاتور و تم صناعة "العرش الفارغ" و من خلال إحاطته بالعشرين سلاحا الخاص الخاصين بهم, جميعهم أخذوا عهدا أنه لا يجب على أي واحد منهم أن يجلس على هذا العرش. من ناحية أخرى, في الممالكة الـ 20 الذين خسروا عائلاتهم الحاكمة, تم إنتخاب حاكم جديد لكل دولة واصل الحُكم إلى حد هذا اليوم. لهذا فإن أسماء عائلات "العشرين الأصليين" لم تبقى متواجدة في بلدانهم. لكن أراباستا كانت مختلفة, الحاكم في ذلك الوقت كان الملكة ليلي من عائلة نيفيرتاري, بالرغم من أنها كانت من "العشرين الأصليين" إلا أنها لم تصبح من التنانين السماوية و إسم عائلتها بقي. حتى بعد عودتها إلى أراباستا, إسم عائلة نيفيرتاري بقي في بلدها الأم. لهذا و على وجه الدقة يوجد فقط 19 سلاحا يحيط بالعرش.
الغوروساي: هذا بالفعل صحيح, و لكن ما المشكلة في ذلك؟
كوبرا: لقد قرأت على نطاق واسع الوثائق القديمة التي تم تركها في بلادي, و مما تعلمنا, من الوثائق التي تم كتابتها بعد"القرن الفارغ" إسم الملكة نيفيرتاري ليلي لا وجود له في أي مكان. هي لم تعد إلى مملكة أراباستا. بعد ذلك أخ الملكة ليلي الأصغر حكم المملكة من بعدها. هل لديكم علم بأي شئ بخصوص ماذا حدث لها؟
يظهر إيمو سما في غرفة الزهور و هو يستمع للمحادثة بين كوبرا و الجوروساي.
ساترن: بالتفكير في ذلك...هذه قصة قديمة للغاية تعود لـ 800 سنة سابقة..صحيح أن عائلة النفيرتاري هم الحكام الوحيدون الذين لم ينتهي بهم المطاف بالعيش هنا...و لكننا ظننا أنهم عادوا إلى بلادهم. لكن الأسباب و مكانهم الحالي...لا توجد طريقة تُمكننا من معرفة الماضي السحيق...آسفون لهذا لكن لا نعرف.
كوبرا: حسنا إذا...ما معنى "الدي - D"؟
الغوروساي: لماذا تسأل عن شئ كهذا؟
كوبرا: في الحقيقة, "رسالتها" القصيرة , منذ 800 سنة تم تناقلها من جيل إلى جيل في العائلة الحاكمة...
ينتقل المشهد إلى ساحة التجمعات في قصر بانغيا.
يمسك شارلوس بشيراهوشي لكن ساي و ليو هزموه و أنقذوها.(تم إصابة شارلوس)
في معركة إنقاذ شيراهوشي, قام شارلوس بإطلاق كوما لمهاجمتهم و أمره بقتلهم.
يتدخل مورلي و يمسك كوما و يحاول تثبيته: توقف لا تفعلها كوما-تشان!!
مورلي: هذا يكفي, لم يعد هناك أي داعي لتنفذ أوامر أي أحد, هيا لنعد جميعا معا!
كاراسو: مورلي, هاهي المفاتيح لقد أخخذتها من سابو.
بالعودة إلى غرفة العرش الفارغ: إيمو ساما يصعد على الدرج و يتوجه للعرش
الغوروساي: إيم ساما؟؟!!
غوروساي: لكن الملك كوبرا مازال هنا...!!
كوبرا: ماذا..
إيم: ليلي...
إيم يجلس على العرش
ملاحضة النهاية: يجلس من دون خوف(في الفصل من دون التعريف بالجنس إن كان ذكرا أو أنثى)